Sifox Asset Management

Dá resposta às diferentes vertentes da gestão de patrimónios, tendo como principais destinatários Bancos e Gestoras de Ativos.
FUNCIONALIDADES E BENEFÍCIOS
Dashboard

alertas e controlo de carteiras

Património

com critérios de valorização configuráveis

Perfis de clientes

questionários e atribuição de perfis de risco

Rentabilidade

agregada a partir de cada instrumento financeiro

Propostas de investimento

carteiras-modelo ajustadas ao perfil do cliente

Dashboard

alertas e controlo de carteiras

Património

com critérios de valorização configuráveis

Perfis de clientes

questionários e atribuição de perfis de risco

Rentabilidade

agregada a partir de cada instrumento financeiro

Propostas de investimento

carteiras-modelo ajustadas ao perfil do cliente

PRINCIPAL FUNCIONALIDADE

Integrada no universo Sifox e capaz de interagir com qualquer outro sistema, esta aplicação faz uma análise estruturante da carteira de ativos com medidas de performance e risco, construindo carteiras ajustadas ao perfil de risco. O seu sistema de scoring permite ainda identificar rapidamente as situações que necessitam de ser investigadas no imediato, criando vários alertas que depois irão dar origem a um processo de investigação.

OUTRAS FUNCIONALIDADES

Múltiplas áreas de negócio, moedas e idiomas

Relação comercial e gestão de contactos

Benchmarks

Análise de performance

Restrições e indicadores de risco

Execução automática de ordens

Front-end responsive, permitindo a utilização em tablets

Extratos: sintéticos e analíticos, regulares ou pontuais

Ligação a plataformas de negociação: execução automática de ordens

Hierarquia comercial para controlo de carteiras e performances